H. Dobrzańskiego 99/1.17
Sosnowiec

+48 507 30 70 70
biuro@desigo.eu

System CRM - czym jest?

Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (z ang. Customer Relationship Management - CRM) pozwalają na zarządzanie bezpośrednią interakcją z klientami przedsiębiorstwa

rozpocznij okres testowy

wypełnij formularz

rejestracyjny

sprawdź demo

System CRM - OPIS FUNKCJONALNOŚCI

Postaramy się krótko i zwięźle przedstawić Państwu funkcjonalność bardzo zaawansowanego systemu CRM jakim jest vTiger.

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnością systemu a przekonają się Państwo o wysokiej skuteczności tego narzędzia.

Gdyby pojawiły się pytanią zapraszamy do zapoznania się z systemem na stronie demo lub skontaktować się z konsultantem.

System CRM - Funkcjonalność podstawowa:

Interfejs użytkownika:

  • łatwa nawigacja dzięki intuicyjnemu menu i systemowi pasków narzędzi
  • system opraty o technologię AJAX dzięki czemy pracuje naprawdę szybko bez zbędnego przeładowywania strony
  • elastyczna edycja układu strony oraz widoku formularzy
  • system wspiera wiele języków
  • system templatek - szablonów graficznych

Dodawanie, edycja, usuwanie informacji

  • szybka edycja i dodawanie zawartości rekordów poprzez jedno kliknięcie
  • możliwość kopiowania rekordów znacznie uprawszcza tworzenie zawartości
  • masowa edycja - jednoczena zmiana informacji w wielu rekordach
  • znaczniki wszystkich obiektów umożliwia elastyczne kategoryzowanie informacji w systemie
  • przypisywanie obiektów do danego użytkownika lub grupy użytkowników
  • możliwość odzyskiwania usuniętych obiektów dzięki funkcjom kosza

Zarządzanie informacją

  • podgląd wydruku i drukowanie
  • zaawansowane funkcje importowania i eksportowania danych w postaci plików CSV
  • kreator raportów umożliwia tworzenie różnego rodzaju zestawień

Wyrzukiwanie i przeglądanie

  • wiele wariantów wyszukiwania jak np. proste, zaawansowane - po wielu kryteriach, poprzez sortowanie
  • edycja i wyszukiwanie informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

System CRM - Biuro

Panel startowy

  • wyświetlanie najistotniejszych informacji na pierwszej stronie
  • informacje dotyczą tylko zalogowanego użytkownika
  • elastyczny układ budowy panelu - możliwość edycji układu

Kalendarz

  • planowanie różnego rodzaju działań: spotkań, telefonów, zadań do wykonania
  • przeglądanie wielu kalendarzy także innych użytkowników systemu
  • system powiadamiania i przypomnień o zaplanowanych zdarzeniach
  • możlwiość zdefiniowania działań wykonywanych cyklicznie, co jakiś czas
  • dane w kalendarzu są powiązane z innymi obiektami w systemie np. bazą kontrahentów, pracowników itd., których można dodawać do zadań
  • różne formy prezentacji zadań z kalendarza np. w formie listy

Dokumenty

  • zarządzanie dokumentami w formacie Office lub dowolnego innego formatu w foldery
  • wiązanie dokumentów z konkretnymi obiektami w systemie np. oferty z klientem
  • możliwość powiązania z dokumentami umieszczonymi na innych serwerach

E-mail

  • wbudowany klient e-mail o dużej funkcjonalności
  • wiązanie wiadomości z klientami w bazie
  • możliwość zdefiniowania szablonów informacji

System CRM - Firmy i kontakty

Potencjalni klienci

  • Przechowywanie informacji o potencjalnych klientach w bazie danych
  • Inforamcje kontaktowe
  • Możliwość wiązania obiektów z informacją o potencjalnym kliencie np. oferty
  • Akcje marketingowe

Kontrahenci

  • Szybki dostęp do wszystkich szczegółowych informacjach o klientach (dane telefoniczne, adresowe, opisowe itp.)
  • Tworzenie zależności pomiędzy kontrahentami (centrale, oddziały)
  • Zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie
  • Integracja z GoogleMaps
  • Grupowanie kontrahentów

Osoby kontaktowe

  • Specjalna baza danych osób kontaktowych, których można przypisać do kontrahentów
  • Szybki dostęp do informacji kontaktowych
  • Korespondencja seryjna
  • Rejestrowanie działań: telefonów, zadań, spotkań związanych z wybraną osobą
  • Akcje marketingowe

Dostawcy

  • Baza dostawców
  • Podział na grupy i kategorie
  • Tworzenie zamówień do dostawców
  • Obsługa innych zdarzeń powiązanych z dostawcami jak np. spotkania, zadania, telefony itp.

System CRM - Marketing

Działania marketingowe

  • Baza działa marketingowych - planowanie oraz monitorowanie
  • Możliwość określenia efektów akcji w postaci szans sprzedaży
  • telemarketing,
  • Rejestrowanie szans sprzedaży
  • wysyłka korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej,
  • konferencje i szkolenia
  • Analiza rentowności poprzez budowanie odpowiednich raportów
  • Wiązanie telefonów, spotkań i zadań do zaplanowanej akcji marketingowej
  • organizowanie grupy docelowej dla akcji marketingowej przez wybór firm i osób kontaktowych

System CRM - Sprzedaż

Produkty

  • Kartoteka produktów firmy
  • Grupowanie produktów wg kategorii i tworzenie pakietów produktów
  • Przypisywanie zdjęć do danego produktu
  • Historia produktu: klienci którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury w których produkt był ujęty
  • Funkcjonalność magazynowa
  • Powiadomienia o niskim poziomie stanów magazynowych
  • Generowanie cenników na podstawie produktów
  • Wiele walut

Cenniki

  • Katalogi cenników
  • Odrębne cenniki związane z wielkością zamówień lub z grupami klientów
  • Elastyczny wyboru ceny produktu lub usługi z cennika przy tworzeniu oferty, zamówienia lub faktury

Usługi

  • Kartoteka usług
  • Kategoryzowanie usług
  • Elastyczne sposoby rozliczania usług poprzez parametry cenowe
  • Wiele walut
  • Przeglądanie historii usługi

Procesy sprzedaży

  • Rejestr sprzedaży
  • Rejestr wszystkich działań od pojawienia się możliwości sprzedaży, etap rozpoznania potrzeb, przesłania oferty aż do zakończenia sprzedaży
  • Możliwość określenia etapu sprzedaży, planowanej daty finalizacji, szacowanej wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sukcesu
  • Wiązanie sprzedaży z firmą lub osobą kontaktową
  • Historia wybranej sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od klientów
  • Rejestrowanie zmian statusów sprzedaży
  • Wiązanie procesu sprzedaży z akcją marketingową
  • Możliwość wygenerowania raportu wielkości sprzedaży na każdym z etapów w określonym okresie czasu, raport może być generowany dla całej firmy lub dla wybranego pracownika

Oferty

  • Rejestr ofert
  • Szczegółowe informacje o ofercie
  • Dla każdej pozycji oferty można określić ilość, cenę i rabat
  • Oferty w różnych walutach,
  • Wybór waluty przelicza oferty wg wprowadzonego ręcznie kursu waluty
  • Generowanie oferty do pliku w formacie PDF
  • Status oferty pozwala filtrować oferty wysłane, wygrane i odrzucone
  • Z oferty można utworzyć zamówienie
  • Dodanie zamówienia do oferty automatycznie oznacza ofertę jako wygraną
  • Uporządkowana numeracja wszystkich ofert
  • Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod ofertą

Zamówienia

Zamówienia od klientów

  • Kartoteka zamówień lub zleceń od klientów
  • Monitorowanie statusu realizacji zamówienia
  • Export zamówienia do pliku w formie PDF
  • Ujednolicona numeracja zamówień
  • Wystawianie faktury z zamówienia
  • Wystawianie wielu faktur do jedno zamówienia
  • Możliwość konfiguracji automatycznego, cyklicznego wystawiania faktur
  • Dodawanie działań do zamówienia
  • Historia zmian statusów zamówienia
  • Dołączanie dowolnych dokumentów pod zamówienie

Zamówienia do dostawców

  • Kartoteka zamówień do dostawców lub podwykonawców
  • Szczegółowe informacje o zamówieniu do dostawcy
  • Tabela pozycji zamówienia: dodawanie produktów i usług
  • Uporządkowana numeracja zamówień do dostawców - możliwość konfiguracji
  • Filtrowanie zamówień wg statusu
  • Dodawanie działań pod zamówienie: zadań, spotkań i telefonów
  • Możliwość załączania dokumentów pod zamówienie

Serwis

Zgłoszenia

  • Rejestr zgłoszeń serwisowych i reklamacji
  • Obsługa po sprzedażowa klientów w zakresie serwisu produktów i usług dostarczanych klientowi
  • Ujednolicona numeracja zgłoszeń
  • Powiązanie zgłoszenia z klientem, osobą kontaktową i produktem
  • Nadawanie statusów do zgłoszenia, na przykład: Przyjęte, W realizacji, Zakończone, Zamknięte
  • Dodawanie komentarzy do zgłoszenia
  • Możliwość uruchomienia panelu klienta do dodawania zgłoszeń przez klientów
  • Dodawanie dokumentów pod zgłoszeniem
  • Dodawanie spotkań, telefonów i zadań pod zgłoszeniem
  • Zapisywanie historii zmiany statusów zgłoszenia
  • Przypisywanie zgłoszeń do pracownika lub grupy

Umowy

  • Rejestr umów serwisowych i kontraktów terminowych związanych z usługami
  • Wsparcie dla rozliczania umów wg godzin, dni lub zgłoszeń
  • Określanie przedziału czasowego dla umowy
  • Dodawanie do umowy załączników
  • Dodawanie lub wiązanie z umową zgłoszeń
  • Filtrowanie umów wg statusu, terminów zakończenia

Baza wiedzy

  • Rejestr rozwiązań dla zgłoszeń
  • Budowanie bazy pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy
  • Wykorzystanie istniejących zgłoszeń i rozwiązań do tworzenia rozwiązań najczęściej zgłaszanych problemów
  • Publikowanie bazy wiedzy w panelu klienta
  • Powiązanie wpisu z produktem pozwala budować bazę pytań i odpowiedzi dla wybranego produktu

Finanse

Faktury

  • Wystawianie faktur VAT
  • Drukowanie faktur w formacie PDF
  • Podstawowe informacje o fakturze: daty sprzedaży i terminy płatności, dane kontrahenta, bank i numer konta, tabela pozycji
  • Określanie statusu faktury: wystawiona, zapłacona, po terminie
  • Wyszukiwanie i filtrowanie faktur wg statusu
  • Wyświetlanie wystawionych faktur pod klientem
  • Filtrowanie faktur z przekroczonym terminem płatności
  • Historia zmian statusu faktury
  • Możliwość dołączania dowolnych dokumentów do faktury
  • Dodawanie telefonów, spotkań i zadań do faktury
  • Możliwość wykorzystania modułu faktur do zlecania wystawienia faktur przez dział księgowości
  • Tworzenie raportów sprzedaży dla wystawionych faktur

Jeśli potrzebujesz bardziej wyczerpujących informacji na temat systemu CRM umów się z naszym konsultantem. Udzielimy wszelkich niezbednych informacji a także uruchomimy dla Państwa w pełni działający system w celu przetestowania.

Nasz zespół specjalistów może także przystosować system do Państwa specyficznych wymagań.

Wypełnij formularz kontaktowy w celu umówienia się z konsultantem.

KONTAKT