System CRM

Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (z ang. Customer Relationship Management – CRM) pozwalają na zarządzanie bezpośrednią interakcją z klientami przedsiębiorstwa

Postaramy się krótko i zwięźle przedstawić Państwu funkcjonalność bardzo zaawansowanego systemu CRM jakim jest vTiger.

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnością systemu a przekonają się Państwo o wysokiej skuteczności tego narzędzia.

Gdyby pojawiły się pytanią zapraszamy do zapoznania się z systemem na stronie demo lub skontaktować się z konsultantem.

• łatwa nawigacja dzięki intuicyjnemu menu i systemowi pasków narzędzi
• system opraty o technologię AJAX dzięki czemy pracuje naprawdę szybko bez zbędnego przeładowywania strony
• elastyczna edycja układu strony oraz widoku formularzy
• system wspiera wiele języków
• system templatek – szablonów graficznych

• szybka edycja i dodawanie zawartości rekordów poprzez jedno kliknięcie
• możliwość kopiowania rekordów znacznie uprawszcza tworzenie zawartości
• masowa edycja – jednoczena zmiana informacji w wielu rekordach
• znaczniki wszystkich obiektów umożliwia elastyczne kategoryzowanie informacji w systemie
• przypisywanie obiektów do danego użytkownika lub grupy użytkowników
• możliwość odzyskiwania usuniętych obiektów dzięki funkcjom kosza

• podgląd wydruku i drukowanie
• zaawansowane funkcje importowania i eksportowania danych w postaci plików CSV
• kreator raportów umożliwia tworzenie różnego rodzaju zestawień

• wiele wariantów wyszukiwania jak np. proste, zaawansowane – po wielu kryteriach, poprzez sortowanie
• edycja i wyszukiwanie informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

• wyświetlanie najistotniejszych informacji na pierwszej stronie
• informacje dotyczą tylko zalogowanego użytkownika
• elastyczny układ budowy panelu – możliwość edycji układu

• planowanie różnego rodzaju działań: spotkań, telefonów, zadań do wykonania
• przeglądanie wielu kalendarzy także innych użytkowników systemu
• system powiadamiania i przypomnień o zaplanowanych zdarzeniach
• możlwiość zdefiniowania działań wykonywanych cyklicznie, co jakiś czas
• dane w kalendarzu są powiązane z innymi obiektami w systemie np. bazą kontrahentów, pracowników itd., których można dodawać do zadań
• różne formy prezentacji zadań z kalendarza np. w formie listy

• zarządzanie dokumentami w formacie Office lub dowolnego innego formatu w foldery
• wiązanie dokumentów z konkretnymi obiektami w systemie np. oferty z klientem
• możliwość powiązania z dokumentami umieszczonymi na innych serwerach

• wbudowany klient e-mail o dużej funkcjonalności
• wiązanie wiadomości z klientami w bazie
• możliwość zdefiniowania szablonów informacji

• Przechowywanie informacji o potencjalnych klientach w bazie danych
• Inforamcje kontaktowe
• Możliwość wiązania obiektów z informacją o potencjalnym kliencie np. oferty
• Akcje marketingowe

• Szybki dostęp do wszystkich szczegółowych informacjach o klientach (dane telefoniczne, adresowe, opisowe itp.)
• Tworzenie zależności pomiędzy kontrahentami (centrale, oddziały)
• Zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie
• Integracja z GoogleMaps
• Grupowanie kontrahentów

• Specjalna baza danych osób kontaktowych, których można przypisać do kontrahentów
• Szybki dostęp do informacji kontaktowych
• Korespondencja seryjna
• Rejestrowanie działań: telefonów, zadań, spotkań związanych z wybraną osobą
• Akcje marketingowe

• Baza dostawców
• Podział na grupy i kategorie
• Tworzenie zamówień do dostawców
• Obsługa innych zdarzeń powiązanych z dostawcami jak np. spotkania, zadania, telefony itp.

• Baza działa marketingowych – planowanie oraz monitorowanie
• Możliwość określenia efektów akcji w postaci szans sprzedaży
• telemarketing,
• Rejestrowanie szans sprzedaży
• wysyłka korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej,
• konferencje i szkolenia
• Analiza rentowności poprzez budowanie odpowiednich raportów
• Wiązanie telefonów, spotkań i zadań do zaplanowanej akcji marketingowej
• organizowanie grupy docelowej dla akcji marketingowej przez wybór firm i osób kontaktowych

• Kartoteka produktów firmy
• Grupowanie produktów wg kategorii i tworzenie pakietów produktów
• Przypisywanie zdjęć do danego produktu
• Historia produktu: klienci którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury w których produkt był ujęty
• Funkcjonalność magazynowa
• Powiadomienia o niskim poziomie stanów magazynowych
• Generowanie cenników na podstawie produktów
• Wiele walut

• Katalogi cenników
• Odrębne cenniki związane z wielkością zamówień lub z grupami klientów
• Elastyczny wyboru ceny produktu lub usługi z cennika przy tworzeniu oferty, zamówienia lub faktury

• Kartoteka usług
• Kategoryzowanie usług
• Elastyczne sposoby rozliczania usług poprzez parametry cenowe
• Wiele walut
• Przeglądanie historii usługi

• Rejestr sprzedaży
• Rejestr wszystkich działań od pojawienia się możliwości sprzedaży, etap rozpoznania potrzeb, przesłania oferty aż do zakończenia sprzedaży
• Możliwość określenia etapu sprzedaży, planowanej daty finalizacji, szacowanej wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sukcesu
• Wiązanie sprzedaży z firmą lub osobą kontaktową
• Historia wybranej sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od klientów
• Rejestrowanie zmian statusów sprzedaży
• Wiązanie procesu sprzedaży z akcją marketingową
• Możliwość wygenerowania raportu wielkości sprzedaży na każdym z etapów w określonym okresie czasu, raport może być generowany dla całej firmy lub dla wybranego pracownika

• Rejestr ofert
• Szczegółowe informacje o ofercie
• Dla każdej pozycji oferty można określić ilość, cenę i rabat
• Oferty w różnych walutach,
• Wybór waluty przelicza oferty wg wprowadzonego ręcznie kursu waluty
• Generowanie oferty do pliku w formacie PDF
• Status oferty pozwala filtrować oferty wysłane, wygrane i odrzucone
• Z oferty można utworzyć zamówienie
• Dodanie zamówienia do oferty automatycznie oznacza ofertę jako wygraną
• Uporządkowana numeracja wszystkich ofert
• Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod ofertą

• Kartoteka zamówień lub zleceń od klientów
• Monitorowanie statusu realizacji zamówienia
• Export zamówienia do pliku w formie PDF
• Ujednolicona numeracja zamówień
• Wystawianie faktury z zamówienia
• Wystawianie wielu faktur do jedno zamówienia
• Możliwość konfiguracji automatycznego, cyklicznego wystawiania faktur
• Dodawanie działań do zamówienia
• Historia zmian statusów zamówienia
• Dołączanie dowolnych dokumentów pod zamówienie

• Kartoteka zamówień do dostawców lub podwykonawców
• Szczegółowe informacje o zamówieniu do dostawcy
• Tabela pozycji zamówienia: dodawanie produktów i usług
• Uporządkowana numeracja zamówień do dostawców – możliwość konfiguracji
• Filtrowanie zamówień wg statusu
• Dodawanie działań pod zamówienie: zadań, spotkań i telefonów
• Możliwość załączania dokumentów pod zamówienie

• Rejestr zgłoszeń serwisowych i reklamacji
• Obsługa po sprzedażowa klientów w zakresie serwisu produktów i usług dostarczanych klientowi
• Ujednolicona numeracja zgłoszeń
• Powiązanie zgłoszenia z klientem, osobą kontaktową i produktem
• Nadawanie statusów do zgłoszenia, na przykład: Przyjęte, W realizacji, Zakończone, Zamknięte
• Dodawanie komentarzy do zgłoszenia
• Możliwość uruchomienia panelu klienta do dodawania zgłoszeń przez klientów
• Dodawanie dokumentów pod zgłoszeniem
• Dodawanie spotkań, telefonów i zadań pod zgłoszeniem
• Zapisywanie historii zmiany statusów zgłoszenia
• Przypisywanie zgłoszeń do pracownika lub grupy

• Rejestr umów serwisowych i kontraktów terminowych związanych z usługami
• Wsparcie dla rozliczania umów wg godzin, dni lub zgłoszeń
• Określanie przedziału czasowego dla umowy
• Dodawanie do umowy załączników
• Dodawanie lub wiązanie z umową zgłoszeń
• Filtrowanie umów wg statusu, terminów zakończenia

• Rejestr rozwiązań dla zgłoszeń
• Budowanie bazy pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy
• Wykorzystanie istniejących zgłoszeń i rozwiązań do tworzenia rozwiązań najczęściej zgłaszanych problemów
• Publikowanie bazy wiedzy w panelu klienta
• Powiązanie wpisu z produktem pozwala budować bazę pytań i odpowiedzi dla wybranego produktu

• Wystawianie faktur VAT
• Drukowanie faktur w formacie PDF
• Podstawowe informacje o fakturze: daty sprzedaży i terminy płatności, dane kontrahenta, bank i numer konta, tabela pozycji
• Określanie statusu faktury: wystawiona, zapłacona, po terminie
• Wyszukiwanie i filtrowanie faktur wg statusu
• Wyświetlanie wystawionych faktur pod klientem
• Filtrowanie faktur z przekroczonym terminem płatności
• Historia zmian statusu faktury
• Możliwość dołączania dowolnych dokumentów do faktury
• Dodawanie telefonów, spotkań i zadań do faktury
• Możliwość wykorzystania modułu faktur do zlecania wystawienia faktur przez dział księgowości
• Tworzenie raportów sprzedaży dla wystawionych faktur

Jeśli potrzebujesz bardziej wyczerpujących informacji na temat systemu CRM umów się z naszym konsultantem. Udzielimy wszelkich niezbednych informacji a także uruchomimy dla Państwa w pełni działający system w celu przetestowania.

Nasz zespół specjalistów może także przystosować system do Państwa specyficznych wymagań.

Wypełnij formularz kontaktowy w celu umówienia się z konsultantem.