
System CRM - czym jest?
Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (z ang. Customer Relationship Management – CRM) pozwalają na zarządzanie bezpośrednią interakcją z klientami przedsiębiorstwa
System CRM - OPIS FUNKCJONALNOŚCI
Postaramy się krótko i zwięźle przedstawić Państwu funkcjonalność bardzo zaawansowanego systemu CRM jakim jest vTiger.
Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnością systemu a przekonają się Państwo o wysokiej skuteczności tego narzędzia.
Gdyby pojawiły się pytanią zapraszamy do zapoznania się z systemem na stronie demo lub skontaktować się z konsultantem.
rozpocznij okres testowy
wypełnij formularz rejestracyjny
sprawdź demo
System CRM - Funkcjonalność podstawowa:
Interfejs użytkownika:
- łatwa nawigacja dzięki intuicyjnemu menu i systemowi pasków narzędzi
- system opraty o technologię AJAX dzięki czemy pracuje naprawdę szybko bez zbędnego przeładowywania strony
- elastyczna edycja układu strony oraz widoku formularzy
- system wspiera wiele języków
- system templatek – szablonów graficznych
Dodawanie, edycja, usuwanie informacji
- szybka edycja i dodawanie zawartości rekordów poprzez jedno kliknięcie
- możliwość kopiowania rekordów znacznie uprawszcza tworzenie zawartości
- masowa edycja – jednoczena zmiana informacji w wielu rekordach
- znaczniki wszystkich obiektów umożliwia elastyczne kategoryzowanie informacji w systemie
- przypisywanie obiektów do danego użytkownika lub grupy użytkowników
- możliwość odzyskiwania usuniętych obiektów dzięki funkcjom kosza
Zarządzanie informacją
- podgląd wydruku i drukowanie
- zaawansowane funkcje importowania i eksportowania danych w postaci plików CSV
- kreator raportów umożliwia tworzenie różnego rodzaju zestawień
Wyrzukiwanie i przeglądanie
- wiele wariantów wyszukiwania jak np. proste, zaawansowane – po wielu kryteriach, poprzez sortowanie
- edycja i wyszukiwanie informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
System CRM - Biuro
Panel startowy
- wyświetlanie najistotniejszych informacji na pierwszej stronie
- informacje dotyczą tylko zalogowanego użytkownika
- elastyczny układ budowy panelu – możliwość edycji układu
Kalendarz
- planowanie różnego rodzaju działań: spotkań, telefonów, zadań do wykonania
- przeglądanie wielu kalendarzy także innych użytkowników systemu
- system powiadamiania i przypomnień o zaplanowanych zdarzeniach
- możlwiość zdefiniowania działań wykonywanych cyklicznie, co jakiś czas
- dane w kalendarzu są powiązane z innymi obiektami w systemie np. bazą kontrahentów, pracowników itd., których można dodawać do zadań
- różne formy prezentacji zadań z kalendarza np. w formie listy
Dokumenty
- zarządzanie dokumentami w formacie Office lub dowolnego innego formatu w foldery
- wiązanie dokumentów z konkretnymi obiektami w systemie np. oferty z klientem
- możliwość powiązania z dokumentami umieszczonymi na innych serwerach
- wbudowany klient e-mail o dużej funkcjonalności
- wiązanie wiadomości z klientami w bazie
- możliwość zdefiniowania szablonów informacji
System CRM - Firmy i kontakty
Potencjalni klienci
- Przechowywanie informacji o potencjalnych klientach w bazie danych
- Inforamcje kontaktowe
- Możliwość wiązania obiektów z informacją o potencjalnym kliencie np. oferty
- Akcje marketingowe
Kontrahenci
- Szybki dostęp do wszystkich szczegółowych informacjach o klientach (dane telefoniczne, adresowe, opisowe itp.)
- Tworzenie zależności pomiędzy kontrahentami (centrale, oddziały)
- Zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie
- Integracja z GoogleMaps
- Grupowanie kontrahentów
Osoby kontaktowe
- Specjalna baza danych osób kontaktowych, których można przypisać do kontrahentów
- Szybki dostęp do informacji kontaktowych
- Korespondencja seryjna
- Rejestrowanie działań: telefonów, zadań, spotkań związanych z wybraną osobą
- Akcje marketingowe
Dostawcy
- Baza dostawców
- Podział na grupy i kategorie
- Tworzenie zamówień do dostawców
- Obsługa innych zdarzeń powiązanych z dostawcami jak np. spotkania, zadania, telefony itp.
System CRM - Marketing
Działania marketingowe
- Baza działa marketingowych – planowanie oraz monitorowanie
- Możliwość określenia efektów akcji w postaci szans sprzedaży
- telemarketing,
- Rejestrowanie szans sprzedaży
- wysyłka korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej,
- konferencje i szkolenia
- Analiza rentowności poprzez budowanie odpowiednich raportów
- Wiązanie telefonów, spotkań i zadań do zaplanowanej akcji marketingowej
- organizowanie grupy docelowej dla akcji marketingowej przez wybór firm i osób kontaktowych
System CRM - Sprzedaż
Produkty
- Kartoteka produktów firmy
- Grupowanie produktów wg kategorii i tworzenie pakietów produktów
- Przypisywanie zdjęć do danego produktu
- Historia produktu: klienci którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury w których produkt był ujęty
- Funkcjonalność magazynowa
- Powiadomienia o niskim poziomie stanów magazynowych
- Generowanie cenników na podstawie produktów
- Wiele walut
Cenniki
- Katalogi cenników
- Odrębne cenniki związane z wielkością zamówień lub z grupami klientów
- Elastyczny wyboru ceny produktu lub usługi z cennika przy tworzeniu oferty, zamówienia lub faktury
Usługi
- Kartoteka usług
- Kategoryzowanie usług
- Elastyczne sposoby rozliczania usług poprzez parametry cenowe
- Wiele walut
- Przeglądanie historii usługi
Procesy sprzedaży
- Rejestr sprzedaży
- Rejestr wszystkich działań od pojawienia się możliwości sprzedaży, etap rozpoznania potrzeb, przesłania oferty aż do zakończenia sprzedaży
- Możliwość określenia etapu sprzedaży, planowanej daty finalizacji, szacowanej wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sukcesu
- Wiązanie sprzedaży z firmą lub osobą kontaktową
- Historia wybranej sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od klientów
- Rejestrowanie zmian statusów sprzedaży
- Wiązanie procesu sprzedaży z akcją marketingową
- Możliwość wygenerowania raportu wielkości sprzedaży na każdym z etapów w określonym okresie czasu, raport może być generowany dla całej firmy lub dla wybranego pracownika
Oferty
- Rejestr ofert
- Szczegółowe informacje o ofercie
- Dla każdej pozycji oferty można określić ilość, cenę i rabat
- Oferty w różnych walutach,
- Wybór waluty przelicza oferty wg wprowadzonego ręcznie kursu waluty
- Generowanie oferty do pliku w formacie PDF
- Status oferty pozwala filtrować oferty wysłane, wygrane i odrzucone
- Z oferty można utworzyć zamówienie
- Dodanie zamówienia do oferty automatycznie oznacza ofertę jako wygraną
- Uporządkowana numeracja wszystkich ofert
- Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod ofertą
Zamówienia
Zamówienia od klientów
- Kartoteka zamówień lub zleceń od klientów
- Monitorowanie statusu realizacji zamówienia
- Export zamówienia do pliku w formie PDF
- Ujednolicona numeracja zamówień
- Wystawianie faktury z zamówienia
- Wystawianie wielu faktur do jedno zamówienia
- Możliwość konfiguracji automatycznego, cyklicznego wystawiania faktur
- Dodawanie działań do zamówienia
- Historia zmian statusów zamówienia
- Dołączanie dowolnych dokumentów pod zamówienie
Zamówienia do dostawców
- Kartoteka zamówień do dostawców lub podwykonawców
- Szczegółowe informacje o zamówieniu do dostawcy
- Tabela pozycji zamówienia: dodawanie produktów i usług
- Uporządkowana numeracja zamówień do dostawców – możliwość konfiguracji
- Filtrowanie zamówień wg statusu
- Dodawanie działań pod zamówienie: zadań, spotkań i telefonów
- Możliwość załączania dokumentów pod zamówienie
Serwis
Zgłoszenia
- Rejestr zgłoszeń serwisowych i reklamacji
- Obsługa po sprzedażowa klientów w zakresie serwisu produktów i usług dostarczanych klientowi
- Ujednolicona numeracja zgłoszeń
- Powiązanie zgłoszenia z klientem, osobą kontaktową i produktem
- Nadawanie statusów do zgłoszenia, na przykład: Przyjęte, W realizacji, Zakończone, Zamknięte
- Dodawanie komentarzy do zgłoszenia
- Możliwość uruchomienia panelu klienta do dodawania zgłoszeń przez klientów
- Dodawanie dokumentów pod zgłoszeniem
- Dodawanie spotkań, telefonów i zadań pod zgłoszeniem
- Zapisywanie historii zmiany statusów zgłoszenia
- Przypisywanie zgłoszeń do pracownika lub grupy
Umowy
- Rejestr umów serwisowych i kontraktów terminowych związanych z usługami
- Wsparcie dla rozliczania umów wg godzin, dni lub zgłoszeń
- Określanie przedziału czasowego dla umowy
- Dodawanie do umowy załączników
- Dodawanie lub wiązanie z umową zgłoszeń
- Filtrowanie umów wg statusu, terminów zakończenia
Baza wiedzy
- Rejestr rozwiązań dla zgłoszeń
- Budowanie bazy pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy
- Wykorzystanie istniejących zgłoszeń i rozwiązań do tworzenia rozwiązań najczęściej zgłaszanych problemów
- Publikowanie bazy wiedzy w panelu klienta
- Powiązanie wpisu z produktem pozwala budować bazę pytań i odpowiedzi dla wybranego produktu
Finanse
Faktury
- Wystawianie faktur VAT
- Drukowanie faktur w formacie PDF
- Podstawowe informacje o fakturze: daty sprzedaży i terminy płatności, dane kontrahenta, bank i numer konta, tabela pozycji
- Określanie statusu faktury: wystawiona, zapłacona, po terminie
- Wyszukiwanie i filtrowanie faktur wg statusu
- Wyświetlanie wystawionych faktur pod klientem
- Filtrowanie faktur z przekroczonym terminem płatności
- Historia zmian statusu faktury
- Możliwość dołączania dowolnych dokumentów do faktury
- Dodawanie telefonów, spotkań i zadań do faktury
- Możliwość wykorzystania modułu faktur do zlecania wystawienia faktur przez dział księgowości
- Tworzenie raportów sprzedaży dla wystawionych faktur
Jeśli potrzebujesz bardziej wyczerpujących informacji na temat systemu CRM umów się z naszym konsultantem. Udzielimy wszelkich niezbednych informacji a także uruchomimy dla Państwa w pełni działający system w celu przetestowania.
Nasz zespół specjalistów może także przystosować system do Państwa specyficznych wymagań.
Wypełnij formularz kontaktowy w celu umówienia się z konsultantem.