Система CRM

Системи управління взаємовідносинами з клієнтами (з анг. Customer Relationship Management – CRM) дозволяють управляти безпосередньою взаємодією з клієнтами компанії.

Ми спробуємо коротко і лаконічно ознайомити вас з функціоналом високотехнологічної CRM-системи vTiger.

Погляньте на функціональність системи, і ви переконаєтеся у високій ефективності цього інструменту.

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, ознайомтеся з системою на демо-сайті або зв’яжіться з консультантом.

• зручна навігація за допомогою інтуїтивно зрозумілих меню та панелей інструментів
• система заснована на технології AJAX, завдяки чому працює дуже швидко без зайвих перезавантажень сторінок
• гнучке редагування макета сторінки та вигляду форм
• система підтримує декілька мов
• система тем – графічних шаблонів

• швидке редагування та додавання вмісту записів одним кліком
• копіювання записів значно спрощує створення контенту
• масове редагування – зміна інформації в багатьох записах одночасно
• тегування всіх об’єктів дозволяє гнучко категоризувати інформацію в системі
• закріплення об’єктів за певним користувачем або групою користувачів
• можливість відновлення видалених об’єктів завдяки функції кошика

• попередній перегляд друку та друк
• розширені функції для імпорту та експорту даних у форматі CSV
• конструктор звітів для створення різних типів звітів

• різні варіанти пошуку, такі як простий, розширений – за кількома критеріями, за допомогою сортування
• редагування та пошук інформації відповідно до ваших прав

• відображення найбільш релевантної інформації на головній сторінці
• інформація стосується лише користувача, який увійшов в систему
• гнучке компонування панелі – можливість редагування макета

• планування різних видів діяльності: зустрічі, телефонні дзвінки, завдання, які потрібно виконати
• перегляд декількох календарів, в тому числі інших користувачів системи
• система сповіщень та нагадувань про заплановані події
• можливість визначення заходів, що виконуються циклічно, час від часу
• дані в календарі пов’язані з іншими об’єктами системи, наприклад, з базою даних контрагентів, співробітників тощо, які можуть бути додані до завдань
• різні форми представлення завдань з календаря, наприклад, у вигляді списку

• управління документами у форматі Office або будь-якому іншому форматі по папках
• прив’язка документів до конкретних об’єктів у системі, наприклад, комерційних пропозицій до клієнта
• можливість зв’язування з документами, розміщеними на інших серверах

• вбудований поштовий клієнт з високою функціональністю
• прив’язка повідомлень до клієнтів в базі даних
• можливість визначення інформаційних шаблонів

• Зберігання інформації про потенційних клієнтів у базі даних
• Контактна інформація
• Можливість прив’язки об’єктів до інформації про потенційного клієнта, наприклад, пропозиції
• Маркетингові кампанії

• Швидкий доступ до всієї детальної інформації про клієнта (телефон, адреса, описові дані тощо)
• Створення взаємозв’язків між контрагентами (головні офіси, філії)
• Розширена фільтрація та пошук
• Інтеграція з GoogleMaps
• Групування підрядників

• Спеціальна база даних контактів, які можуть бути призначені підрядникам
• Швидкий доступ до контактної інформації
• Послідовне листування
• Запис активностей: телефонних дзвінків, завдань, зустрічей, пов’язаних з обраною особою
• Маркетингові акції

• База даних постачальників
• Поділ на групи та категорії
• Створення замовлень постачальникам
• Обробка інших подій, пов’язаних з постачальниками, таких як зустрічі, завдання, телефонні дзвінки тощо

• База даних маркетингових заходів – планування та моніторинг
• Можливість визначення наслідків дій у вигляді можливостей продажу
• телемаркетинг,
• Реєстрація можливостей продажу
• розсилка традиційної або електронної кореспонденції,
• конференції та тренінги
• Аналіз прибутковості шляхом побудови відповідних звітів
• Прив’язка дзвінків, зустрічей і завдань до запланованої маркетингової акції
• організація цільової групи для маркетингової акції шляхом відбору компаній та контактів

• Файл продуктів компанії
• Групування товарів за категоріями та створення пакетів товарів
• Призначення зображень, пов’язаних з продуктом
• Історія товару: клієнти, які придбали товар, пропозиції, замовлення, інвойси, в які був включений товар
• Функціонал складу
• Сповіщення про низький рівень запасів
• Генерація прайс-листів на основі товарів
• Кілька валют

• Каталоги прайс-листів
• Окремі прайс-листи, прив’язані до обсягів замовлень або груп клієнтів
• Гнучкий вибір ціни товару або послуги з прайс-листа при створенні пропозиції, замовлення або інвойсу

• Картотека послуг
• Категоризація послуг
• Гнучка тарифікація послуг за допомогою цінових параметрів
• Кілька валют
• Перегляд історії послуг

• Реєстр продажів
• Запис усіх дій від появи можливості продажу, етапу виявлення потреб, відправлення пропозиції до завершення продажу
• Можливість визначення етапу продажу, запланованої дати завершення, оціночної вартості продажу та ймовірності успіху
• Прив’язка продажу до компанії або контактної особи
• Історія обраних продажів: заплановані та виконані дії (зустрічі, дзвінки, завдання), пропозиції, замовлення від клієнтів
• Фіксація змін статусів продажів
• Прив’язка процесу продажу до маркетингової акції
• Можливість формування звіту про обсяг продажів на кожному етапі за певний період часу, звіт може бути сформований для всієї компанії або для обраного співробітника

• Реєстр пропозицій
• Деталі пропозиції
• Для кожної позиції пропозиції можна вказати кількість, ціну та знижку
• Пропозиції в різних валютах,
• Вибір валюти конвертує пропозиції відповідно до введеного вручну курсу
• Генерація пропозиції в PDF файл
• Статус пропозиції дозволяє фільтрувати відправлені, виграні та відхилені пропозиції
• З пропозиції можна створити замовлення
• Додавання замовлення до пропозиції автоматично позначає пропозицію як виграну
• Впорядкована нумерація всіх пропозицій
• Можливість прикріпити будь-які документи до пропозиції

• Книга замовлень або замовлення від клієнтів
• Моніторинг статусу виконання замовлення
• Експорт замовлення в PDF-файл
• Стандартна нумерація замовлень
• Виписка фактури із замовлення
• Для одного замовлення можна виставити кілька рахунків-фактур.
• Настроюється автоматичне, циклічне виставлення рахунків.
• Додавання дій до замовлення
• Історія змін статусу замовлення
• Прикріплення будь-яких документів до замовлення

• Картотека замовлення постачальникам або субпідрядникам
• Деталі замовлення постачальнику
• Таблиця позицій замовлення: додавання продуктів і послуг
• Структурована нумерація замовлень постачальникам – налаштовується
• Фільтрація замовлень за статусом
• Додавання активностей до замовлення: завдання, зустрічі та телефонні дзвінки
• Можливість прикріплення документів до замовлення

• Реєстрація сервісних запитів та скарг
• Післяпродажне обслуговування клієнтів для продуктів та послуг, що надаються клієнту
• Стандартна нумерація запитів
• Прив’язка запиту до клієнта, контактної особи та продукту
• Присвоєння статусів запиту, таких як: Прийнято, У процесі, Завершено, Закрито
• Додавання коментарів до заявки
• Можливість запуску клієнтської панелі для додавання заявок клієнтами
• Додавання документів до заявки
• Додавання зустрічей, дзвінків і завдань під заявкою
• Збереження історії змін статусу заявки
• Призначення повідомлень співробітнику або групі

• Реєстр договорів про надання послуг та строкових договорів про надання послуг
• Підтримка тарифікації договорів по годинах, днях або запитах
• Визначення терміну дії договору
• Додавання додатків до договору
• Додавання або прив’язка заявок до договору
• Фільтрація договорів за статусом, датою закінчення

• Реєстр рішень за запитами
• Створення бази даних запитань та відповідей на найпоширеніші проблеми
• Використання існуючих запитів та відповідей для створення рішень на найбільш поширені проблеми
• Публікація бази знань в панелі клієнта
• Прив’язка запису до продукту для створення бази даних запитань та відповідей для обраного продукту

• Виписка рахунків-фактур з ПДВ
• Друк рахунків-фактур у форматі PDF
• Основна інформація про фактуру: дати продажу та оплати, реквізити контрагента, номер банку та рахунку, таблиця позицій
• Визначення статусу фактури: виставлений, оплачений, прострочений.
• Пошук і фільтрація рахунків за статусом.
• Відображення виставлених рахунків в розрізі покупця
• Фільтрація рахунків з простроченою оплатою.
• Історія змін статусів рахунків-фактур
• Можливість прикріплення до рахунку будь-яких документів.
• Додавання телефонних дзвінків, зустрічей і завдань до фактури.
• Можливість використання модуля рахунків-фактур для отримання рахунків-фактур, виставлених бухгалтерією.
• Створення звітів про продажі за виставленими рахунками.

Якщо вам потрібна більш детальна інформація про CRM-систему, зв’яжіться з нашим консультантом. Ми надамо вам всю необхідну інформацію, а також налаштуємо повністю функціонуючу систему для тестування.

Наша команда фахівців також може адаптувати систему до ваших конкретних вимог.

Заповніть контактну форму, щоб домовитися про зустріч з консультантом.